卓信财富管理app是一个财富管理平台，专注于打造中小企业/团队一体化理财业务办公平台，提升企业/团队办公效率，降低运营成本。

功能介绍

1. 卓信金控员工无需注册，可使用工号密码登录。

2. 支持查看客户基本信息、存量信息、资金变化动态信息。

3. 支持理财产品信息查看。

4. 支持理财产品预约。

5. 支持实时债权查看。

6. 支持任务计划制定及执行。

7. 支持重点客户状态跟中。

8. 支持数据报表展示。